梨哥说梨 | 南半球西洋梨生产与出口情况

　　南北半球季节相反，水果生产互补优势明显。南半球梨主要为西洋梨，果实成熟期在12月下旬至翌年3月，一半以上销往北半球。阿根廷、南非、智利和澳大利亚是南半球梨主要生产国，上述4个国家产量占南半球梨产量的95%左右，占世界西洋梨产量的1/5左右。近年，亚洲尤其是中国经济快速发展，市场开放，南半球梨生产大国纷纷瞄准中国市场，阿根廷、新西兰、智利等梨已获准输华，目前南非梨虽未准入，但南非一些公司的几种西洋梨已在我国销售多年。

 

　　南半球梨生产发展趋势

 

　　（1）近50年，世界西洋梨产量总体相对稳定（图1），但南、北半球梨生产格局发生较大变化。世界上的梨有东方梨（亚洲梨）和西洋梨之分，除东亚外，其他国家和地区多生产源自欧洲的西洋梨。20世纪70年代开始，由于气候、经济、梨火疫病等原因，欧洲的意大利、法国、德国、奥地利、瑞典、西班牙（21世纪初开始）等梨主要生产国产量持续下降（图2）。据联合国粮农组织（FAO）统计，欧洲梨产量占世界西洋梨的比重由1970年的78.6%下降为2019年的40.0%。与之相反，南半球的阿根廷、南非、智利等国家梨产量逐渐增加，到2013年达到历史最高峰（图2），上述3个国家梨产量占世界西洋梨的比重由1970年的3.1%上升到2019年的20.1%。

 

　　20世纪60—80年代，意大利、法国和德国梨栽培面积最高时曾分别为8.10、3.37、3.30万hm2，2019年仅剩2.87、0.53、0.21万hm2，降幅分别达到64.6%、84.3%、93.6%。

 

　　（2）南半球梨产业20世纪70年代进入增长期，近30年快速发展，近10年产量总体趋向稳定。自20世纪70年代始，随着欧洲梨产量的下降，欧洲及北半球市场为南半球发展中国家带来机遇。据FAO统计，2019年南半球梨生产国有15个，年产量140万t，阿根廷、南非、智利和澳大利亚4个国家梨产量在南半球占比约95%（图3），其次为新西兰、巴西、乌拉圭等。澳大利亚1970年梨产量曾达到19万t，2019年仅8万t（图4）。新西兰20世纪90年代高峰时刻梨产量曾超5万t，2019年仅1.76万t。巴西和乌拉圭梨年产量只有1万余t，其余国家均不足1万t。

 

　　南半球主要西洋梨品种及品种结构调整

 

　　南半球梨产业为出口导向型，出口占比50%以上，主要出口到北半球。因此，其栽培品种受到北半球，尤其是欧洲和北美鲜梨消费偏好和加工产品市场的影响。为迎合欧美市场，近年来南半球梨品种结构和出口比重在不断调整。

 

　　（1）盘克汉姆（Packham's）和巴梨（Bartlett）是南半球产量最多的品种。2009—2017年，南半球盘克汉姆和巴梨平均年产量分别为48.2万、48.0万t，分别占南半球梨产量的33.1%和32.7%。受北半球梨罐头需求减少的影响，近年来阿根廷、南非和智利的巴梨产量均有不同程度的减少。2020年盘克汉姆和巴梨产量分别约为48万、16万t，在南半球占比分别为34%和16%。盘克汉姆是澳大利亚于19世纪90年代培育，该品种在南半球广泛栽培，北半球很少商业种植。巴梨则是北半球栽培最广泛的品种之一。

 

　　（2）佛罗尔（Forelle）等红色（红晕或片红）梨品种在南半球异军突起。近20年原产于德国萨克森省的老品种佛罗尔在南非和智利种植非常成功，目前年产量18万t左右，其产量占南半球的13%左右，是仅次于盘克汉姆和巴梨的第三大品种。其他红色品种还有卡门（Carmen）、玫瑰玛丽（Rosemarie）、Vermont Beauty、Sempre、Flamingo，以及新西兰培育的新品种Piqa? Boo?等。

 

　　（3）其他品种。阿巴特（Abate Fetel）、安久（D'Anjou）、考西亚（Coscia）、宝斯克（Bosc）、伏茄梨（Beurre Giffard）、茄梨（Clapps Favorite）、Josephine、Winter Nelis、Taylors Gold以及少量亚洲梨。

 

　　（4）为适应北半球市场需求，出口品种比重不断调整。南非盘克汉姆出口量2012年比1997—2000年下降14.7%，而红色品种佛罗尔、Vermont Beauty和阿巴特分别增长12.6%、7.6%和5.6%。智利的盘克汉姆、宝斯克、安久和巴梨的出口份额从1992—1995年的91.2%下降到2004—2007年的74.5%和2015年的29.0%。阿巴特、佛罗尔、考西亚和考密斯的出口份额从1992—1995年的2.6%上升到2004—2007年的22.7%和2015年的64.5%。随着欧盟新鲜巴梨和美国巴梨罐头需求的减少，阿根廷巴梨产量占比由2011年的45%下降至2020年的16%。

 

 

　　阿根廷是南半球梨生产第一大国，世界前三。梨也是阿根廷第二大落叶果树，2020年种植面积2.2万hm2，产量61.0万t。2020—2021年度预计出口32万t，主要销往俄罗斯、欧盟和美国等北半球国家和地区，以及巴西等南方共同市场国家和其他拉美市场，有机梨主要销往美国和欧盟。鲜梨出口FOB价格2018、2019、2020年分别为867、780、732美元/t。依据品种及等级规格本地超市零售价格0.83~1.43美元/kg，多数不超过1美元/kg。近年来有机梨越来越受高收入群体欢迎。

 

　　阿根廷梨和苹果的生产多在一起，里奥内格罗省巴塔哥尼亚的Alto河谷和内乌肯省分别占85%和12%，门多萨省的Uco山谷占3%。盘克汉姆（产量占41%，下同）、安久（24%）和巴梨（16%）占阿根廷梨产量的81%，阿巴特、宝斯克、伏茄梨、茄梨等其他品种占19%。

 

　　阿根廷水果规模化生产，公司商业化运作，生产相对集中且规模较大。近15年苹果和梨生产商的数量从2005年的9000家左右下降到2200家左右。目前，苹果和梨共有270个包装厂、260座冷藏库及6万名雇佣员工。生产成本0.25~0.30美元/kg，其中60%为劳动力成本，40%为生产投入和服务成本（能源、化肥、运输、包装、海关费用，植物检疫和质量认证等）。国际贸易主要集中在几家大公司，Salentein Fruit S.A.、Cleppe S.A.等5家公司垄断了南方共同市场（MERCOSUR）以外的70%海外出口量，另外，还具有国内市场份额的20%及25%的巴西市场。上述公司均有自己的果园和国际最先进的采后处理、分级包装和气调冷藏保鲜库。

 

　　南非是南半球仅次于阿根廷的第二大梨生产国，梨是南非第三大落叶果树。近年梨树栽培面积小幅增长，2020年1.28万hm2，产量约41.0万t。2020—2021年度预计出口21.8万t，占产量的53.2%。欧洲是南非最大的出口市场，占梨出口总额的48%，其次是亚洲（23%）、中东（17%）和非洲（8%），出口北美很少。

 

　　西开普省是南非最大的落叶水果种植区，占总种植面积和产量的72%，北开普省占17%，东开普省占8%，其余地区占比不足3%。西开普省的苹果和梨占南非的79%，主要种植区域有Ceres，占总面积的37%，其次是Groenland（13%）、Langkloof East（13%）、Wolseley/Tulbagh（11%）、Villiersdorp（10%）和Klein Karoo（7%）。南非每年12月下旬到翌年1月初梨成熟。盘克汉姆（种植面积占34%，下同）、佛罗尔（27%）和巴梨（18%）种植面积占南非梨树面积的近80%，阿巴特、宝斯克、考密斯、玫瑰玛丽等占20%左右。

 

　　南非国内梨果鲜食仅占23%，加工品消费比率高达77%。南非梨价格具有竞争优势，2018—2019年，鲜梨出口价格5108元/t，国内市场2789元/t，加工原料价格854元/t。

 

　　南非梨生产主要以大公司大农场的方式进行，Capespan、Kromco、Safpro S. A.等是南非知名的大型专业水果生产和销售公司。公司实行严格的质量控制体系，实现了生产标准化、管理现代化、营销品牌化，有现代化大型分选包装场和冷藏库，果园面积一般为1000~1500hm2。南非梨产业相关组织健全，产学研销政一条龙服务高效。主要组织有SAAPPA南非苹果和梨生产商协会、HORTGRO（支持落叶果树业内的营销、生产和转化）、园艺科学（为落叶果树产业提供研究和技术支持）、SAPO南非植物改良组织、信托基金（南非水果植物材料供应商）、Plant South Africa（管理和提供行政服务，支持南非园艺的植物改进和植物认证）、CULDEVCO（品种开发，管理150多个落叶果树品种，以及专门为南非生长条件开发的苹果和核果砧木等）。

 

　　近年来智利梨生产和出口利润下降，梨种植面积有所减少。2016年梨树栽培面积达到0.915万hm2，产量29.2万t，为历史高峰，之后逐年下降。2020年面积0.695万hm2，产量约21.1万t。2020—2021年度出口11.1万t，占产量的52.6%。智利鲜梨主要市场是欧洲和美洲，哥伦比亚、俄罗斯、荷兰、意大利、厄瓜多尔、秘鲁、美国、德国、巴西、沙特等是其主要出口国家。2019年4月中国对智利梨市场的开放为梨生产商扩大了市场机会。智利梨果采后保鲜新技术的应用使贮藏寿命延长，得以与阿根廷、南非、欧洲等市场竞争。

 

　　智利梨产区集中在其中部的O'Higgins和Maule 2个地区，种植面积分别占65%和27%。智利梨生产以中小农场为主，面积小于5hm2的农场占60%以上，370个5~10hm2梨园覆盖了29%的种植面积。盘克汉姆10年前是面积最大的品种，目前阿巴特面积最大，其次是佛罗尔、盘克汉姆、考西亚，再次是宝斯克、巴梨、安久等。

 

　　智利是南半球最大的鲜果出口国，智利拥有较为完善的产业基础设施、组织机构和金融投入体系。生产方面，智利在1985年成立了智利水果种植者协会（简称Fedefruta）。该协会是一个非盈利性的联系私人和公共部门的专业组织，在全国范围内都具有广泛的号召力。协会基于ISO质量管理体系9001:2000模型对水果质量水平进行管理，目标是为智利果蔬生产部门的推广、宣传、培训、研究和认证提供服务。出口方面，智利水果蔬菜出口商协会（ASOEX）是一家非盈利性组织，成立于1935年，其成员出口量占全国水果出口总量的96.5%，种植面积是全国水果种植面积的63.1%，ASOEX的主要工作是促进智利水果和蔬菜出口至世界各地，代表智利新鲜水果出口商的利益。同时，ASOEX还负责宣传技术和贸易信息、支持行业发展调研并管理植物检疫协议。根据“World pear review”2016报告，按照生产效率、基础设施及其投入、金融政策及市场情况打分，智利梨市场综合竞争力排名世界第1。

 

　　Rucaray S. A.公司是智利水果从生产到出口链的先锋，成立于1978年，已成为知名的水果品牌。Rucaray的种植园位于国家北部的巴耶纳尔和中部地区。该公司拥有4000多hm2现代最新管理技术的果园，还拥有自己的包装厂、冷藏库和冷藏车。主要成员都是果园附近农民，在过去3~4辈均从事水果生产和经营，果树种植已经成为他们的家族传统和生活方式。

 

　　大洋洲的澳大利亚和新西兰主要生产西洋梨，占世界西洋梨份额较小。2019年澳大利亚梨产量8.04万t，出口0.93万t。澳大利亚巴梨和公爵夫人（Duchess）约占47%，主要用于加工；盘克汉姆约占39%，为生鲜市场生产；其他重要品种有宝斯克、Josephine和Corella。自20世纪80年代早期以来，二十世纪（Nijisseiki）、Nashi等亚洲梨就开始商业化生产，主要用于生鲜市场。

 

　　2020—2021年度新西兰梨收获面积为350hm2，产量1.27万t，出口0.37万t，主要出口到中国和美国等国。Winter Nelis、宝斯克、Taylors Gold是新西兰最普遍的传统品种，目前新品种Peeka Boo已开始取代传统品种。

 

　　南半球梨出口情况

 

　　（1）出口量及出口额。近10年南半球梨果出口相对稳定，平均出口量75万t左右，出口额约6.8亿美元，世界占比分别为28%和26%。南半球鲜梨海外市场出口主要在1—7月。

 

　　（2）出口价格。世界FOB价格平均966.2美元/t，南半球平均903.1美元/t。阿根廷、南非、智利、澳大利亚和新西兰近10年出口单价分别为882.5、847.9、1017.4、1336.4、1526.1美元/t。阿根廷、南非和智利是南半球梨主要生产国和出口国，出口量南半球占比98%，各国出口量占其产量的55%左右，澳大利亚、新西兰出口量较少（表1）。

　　我国南半球鲜梨进口情况

 

　　（1）准入国家和地区。目前，阿根廷、智利、新西兰、比利时、荷兰、美国、日本和中国台湾等8个国家和地区鲜梨准入中国大陆。2015年阿根廷鲜梨首次输华，2019年智利首次正式获准进入。欧美国家除新西兰准入西洋梨（Pyrus communis）和砂梨（Pyrus pyrifolia）外，其他均是西洋梨。日本和中国台湾砂梨准入。另外，中国澳门地区有来自葡萄牙的西洋梨罗恰（Rocha）。

 

　　（2）进口量和进口额。据中国海关统计，2020年我国大陆进口梨10384.2t，进口额1828.8万美元，同比减少19.1%和13.5%（表2）。我国大陆进口梨果不多，不足国际鲜梨进口贸易的0.8%，但我国香港（近年6万~9万t）和台湾（1.0万~1.5万t）进口较多，我国澳门地区也有少量进口。大陆及我国香港、台湾和澳门两岸三地进口鲜梨9万~11万t，占世界鲜梨贸易量的6%左右。

　　（3）进口品种。我国进口鲜梨主要是西洋梨，来自南半球的有阿根廷和智利的盘克汉姆、佛罗尔、卡门、玫瑰玛丽，新西兰的红啤梨Piqa® Boo®（西洋梨×砂梨）、Belle du Jumet（商品名为Honey Belle）。南非梨原本有望在2020年进入中国市场，但受新冠肺炎疫情影响，南非梨输华计划搁置。但产自南非的佛罗尔、盘克汉姆、玫瑰玛丽等西洋梨已在我国销售多年。

 

　　（4）我国进口西洋梨品质和价格。定期对超市销售的南半球进口梨品质检测，结果见表3。进口西洋梨包装标识清晰，净重足秤，等级规格整齐，大小一致，可溶性固形物含量和固酸比较高，后熟后香甜软溶多汁。我国超市销售进口盘克汉姆，平均单果重287.8~330.8g，果实硬度0.77~2.80kg/0.5cm2，可溶性固形物含量14.2%~15.8%，可滴定酸含量0.14%~0.28%。阿根廷进口盘克汉姆市场批发价150~160元/件（10kg），超市零售价格26.0~30.0元/kg。阿根廷包装净果一般10kg，南非包装净果12.5kg。由于进口量增加，同时我国也在快速发展西洋梨，近10年超市进口西洋梨售价总体呈下降趋势。2013年辽宁省葫芦岛地区超市盘克汉姆、佛罗尔等南半球进口品种超市零售价格多在40~55元/kg，2020年在30~40元/kg。

 

　　（1）产区和品种相对集中，利于优势企业、品牌形成。阿根廷85%的梨栽培在里奥内格罗省和内乌肯省，南非梨产地主要集中在西部海角以及东部海角。竞争力强的国家其产区都集中在优势区域，优势产区容易形成优质品牌。

 

 

　　（2）规模化种植，标准化生产，品牌化营销。大公司、大农场大规模生产，或公司加农户，生产端众多小农户联合实现规模化种植，采后分级包装、贮藏销售由大企业完成，合力双赢降低生产成本，提升市场竞争力。

 

　　（3）分级标准与包装统一，市场准入认证体系完善。

 

　　（4）注重产后分级包装、贮藏、运输等基础设施投入，注重营销和产区、企业品牌宣传，家族式企业或协会创建历史悠久，文化底蕴深厚。水果的采后处理和贮运保鲜是农业再生产过程中的“二产经济”，是采前生产（一产）的延续。水果强国均把产后分级包装和贮运保鲜放在果业的首要位置，把农业总投入的60%~70%投入到产后分级、包装、贮藏、营销等方面。

 

　　（5）政府和协会服务意识强，统一组织，对外统一宣传，协会企业化管理，效率高。生产方面，成立梨果种植行业协会，为梨果生产设立统一标准，进行统一质量管理。协会基于行业发展目标，与政府谈判获得相应扶持，促进产业发展。出口方面，非盈利性协会联合众多出口企业，建立统一品牌战略，增强品牌公信力和国际出口话语权，统一塑造国家水果品牌。