世界茶叶产销形势发展报告

　　2019年，全球宏观经济整体继续呈疲弱态势。美欧日等主要发达经济体经济进一步放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象。分领域看，世界工业增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多，下行压力持续加大。

 

　　中国与印度是全球茶叶主产国与主消费国，也是全球经济增速较快的两大发展中国家。在中、印两国的强势带动下，2019年全球茶业继续保持稳步增长。总体表现为：茶园面积继续扩大，茶叶产量保持增长，出口量持续缓增，价格稳中略增，消费需求缓慢释放，“一带一路”沿线国家等新兴茶叶消费市场成为全球茶产业关注的重点。但从全球茶产业的角度看，健康、协调、可持续发展仍是重要命题。

 

　　产  销

 

 

　　据国际茶叶委员会（ITC）统计数据，2019年世界茶园面积达到500万公顷，较2018年增长2.5%。2010-2019年十年间世界茶叶种植面积增长了116万公顷，2019年比2010年增长了30.2%（图1），年均复合增长率达3.5%。

　

　　分国家看，茶叶种植面积在10万公顷以上国家有6个。其中，面积最大的仍是中国，2019年中国茶叶种植面积为306.6万公顷，占全球茶叶种植面积的61.4%；印度稳居第二，茶叶种植面积为63.7万公顷，占全球12.7%；其余依次是肯尼亚26.9万公顷，斯里兰卡20.3万公顷，越南13.0万公顷，印度尼西亚11.4万公顷（表1）。

　　2.茶叶产量

 

　　据国际茶叶委员会（ITC）统计数据。2019年，在中国茶叶产量增长的强势带动下，全球茶叶总产量延续增长势头。2019年世界茶叶产量达到615万吨，较2018年增长3.1%，增速略有放缓。2010-2019年十年间世界茶叶产量增长了185.1万吨，2019年比2010年增长了43.1%（图2），年均复合增长率达到4.1%。

　

　　分国家看。2019年茶叶产量居世界第一的仍然是中国（279.9万吨），第二的依然是印度（139.0万吨），排位第3-10名的依次是肯尼亚（45.9万吨）、斯里兰卡（30.0万吨）、土耳其（26.8万吨）、越南（19.0万吨）、印尼（12.9万吨）、孟加拉（9.6万吨）、阿根廷（7.7万吨）、和日本（7.65万吨）（表2）。位居前十的国家中，除中国大幅增长外，孟加拉国产量增长明显，增速达到17%，印度和越南小幅上涨；其余国家产量均不同幅度减少。中、印两国茶叶产量仍稳居全球前二，两国茶叶总量达418.9万吨，占到世界茶叶总产量的68.1%。

　　（二）销售情况

 

　　据国际茶叶委员会（ITC）统计数据。全球范围内，根据世界各主要茶叶出口国家和地区（包含主要再出口国）的海关数据统计显示：在茶叶生产国家和地区中，2019年，出口量超过1万吨的茶叶生产国和地区达到14个，中国台湾地区的出口均价最高，为12.09美元/千克；其次是中国，近年来中国茶叶的出口均价持续上涨， 2019年达到5.51美元/千克；排在第三的是斯里兰卡4.57美元/千克，而肯尼亚茶叶出口量虽然全球最大，但出口均价相对较低，仅2.33美元/公斤。日本茶叶出口量保持在5000多吨，但出口均价全球最高，达到了26.41美元/千克，巴西的出口均价也达到了6.09美元/千克。茶叶消费国家和地区的再出口均价相对较高，法国再出口均价为21.38美元/千克，其次是德国，为10.98美元/公斤，英国为7.11美元/公斤（图3，表3）。

 

 

　　从全球各大茶叶拍卖行交易情况看。2019年全球主要茶叶拍卖市场交易量为141.86万吨。交易量居世界第一的是肯尼亚蒙巴萨拍卖行（45.4万吨），第二的是斯里兰卡科伦坡拍卖行（29.05万吨），排位第3-10名的拍卖行依次是加尔各答（印）（16.82万吨）、古瓦哈提（印）（15.00万吨）、西里古里（印）（14.26万吨）、吉大港（孟）（8.50万吨）、古努尔（印）（6.02万吨）、科钦（印）（4.62万吨）、哥印拜陀（印）（1.32万吨）、林贝（马拉维）（0.89万吨）（图4）。

 

　　从拍卖成交价格来看，全球拍卖成交均价整体呈现下滑趋势。其中，非洲、斯里兰卡等地区的拍卖成交均下滑明显。

 

　　三大拍卖行中。非洲最主要拍卖市场——蒙巴萨拍卖行2019年的成交均价为204美分/千克，同比下滑16.0%，连续两年出现下滑。十年来，蒙巴萨的成交均价一直处于波动状态，没有明显提升，价格最高为2012年的288美分/千克（图5）。

 

　　印度最主要拍卖市场——加尔各答拍卖行2019年的成交均价为170.68印度卢比/千克，较2018年增长1.96%。十年来，加尔各答拍卖行的成交均价保持稳定上升状态，从2010年的130.39印度卢比/千克上涨到170.68印度卢比/千克，年均复合增长率为3.0%（图6）。

　

 

　　斯里兰卡最主要拍卖市场——科伦坡拍卖行2019年的成交均价为545.05斯里兰卡卢比/千克，较2018年降低6.34%，连续两年出现价格下滑。十年来，科伦坡拍卖行的成交均价呈波动上升的态势，近两年出现回落，从2010年的370.48斯里兰卡卢比/千克提升到2019年的545.05斯里兰卡卢比/千克，年均复合增长率为4.4%（图7）。

 

 

　　消  费

 

　　据国际茶叶委员会（ITC）统计数据。2019年，世界茶叶消费总量为585.9万吨。最大的国家仍是中国，达227.6万吨，居第二位是印度，为110.9万吨，其次是土耳其26.3万吨，巴基斯坦20.6万吨，俄罗斯14.4万吨，美国11.7万吨，埃及10.9万吨，日本10.3万吨，英国10.1万吨，印度尼西亚9.7万吨（表4）。

 

　　在产茶国中，中国和印度是世界上主要的茶叶消费大国，茶叶生产国仍然是目前全球茶叶主要消费国。非传统产茶国中，巴基斯坦、俄罗斯、美国、英国、埃及均是非常有潜力的消费市场。

 

　

　　从人均消费看，2019年全球茶叶人均消费量排在第一位的是土耳其，人均每年消费茶叶3.04千克，第二位是利比亚的3.02千克/人/年，第三位是摩洛哥的2.07千克/人/年。中国香港、中国大陆和中国台湾均排在人均消费量的前15位，其中中国香港排在第六（1.59千克/人/年），中国大陆排第七（1.55千克/人/年）， 中国台湾排第十一（1.31千克/人/年）（图8）。主要茶叶生产国中的印度、肯尼亚的人均消费量未排进前十五，仍有很大的消费提升空间。

 

 

 

　　由于全球经济持续低迷，近年来世界茶叶出口市场整体保持在平稳状态，2019年世界茶叶出口为189.5万吨（图9），比2018年的185.4万吨增加了4.1万吨，增长了2.2%，延续近年来的升势，创造了近10年全球出口量的新高。近十年来，世界茶叶出口在2012-2013年有一次大幅攀升，此后有所下降，2017年后开始重新上涨，连续两年突破180万吨。2019年全球茶叶总出口量占总产量比重为30.8%，占总产量的比重一直呈下降趋势（图10），世界70%的茶叶在生产国本国内直接消费或存贮，在全球茶叶产量不断增加的情况下，世界茶叶贸易增长缓慢。

 

 

　　从主要生产国出口情况看（表5）：2019年，世界茶叶出口量排在第一位的是肯尼亚，达49.7万吨，占26.2%，其次是中国，为36.7万吨，占19.4%，第三是斯里兰卡，29.0万吨，占15.3%，印度24.4万吨，越南13.6万吨，阿根廷7.5万吨。出口量前十国家和地区中，肯尼亚、中国、斯里兰卡、越南、阿根廷、卢旺达等六国在2019年茶叶出口实现正增长，其中，2019年越南茶叶出口增长率达到14%；印度、乌干达、印尼、马拉维等四国茶叶出口比上一年都有所减少，印尼更是连续两年出现10%以上降幅。

 

　　2.茶叶进口

 

　　2019年世界茶叶总进口量为180.4万吨（图11），较2018年增长1.6%。2010-2019年十年间全球茶叶进口量变化不大，基本稳定在170万吨上下，总体呈缓慢上升态势，十年间的复合增长率约为0.96%。

 

　　分国家进口情况：2019年，世界茶叶进口量排在第一位的依然是巴基斯坦，达20.6万吨，占11.4%，其次是俄罗斯，为14.4万吨，第三是美国，11.7万吨，往后依次为英国10.4万吨，埃及10.9万吨，摩洛哥8.3万吨，伊朗8.1万吨，阿联酋4.8万吨，伊拉克4.3万吨（表6）。

 

　　在各主要进口国中， 巴基斯坦2019年茶叶进口量延续上涨趋势，进口20.6万吨，增长7.3%，稳居全球第一，主要供应国为肯尼亚，从肯尼亚进口15.8万吨，占比77%；埃及、摩洛哥、伊朗等国家茶叶进口量增长明显，俄罗斯、美国、英国等欧美国家的茶叶进口量在2019年持续下滑，俄罗斯的进口量在2019年更是减少了近10%；此外，阿联酋和伊拉克的进口量也有出现不同幅度下滑。

 

　　结 束 语

 

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，严重挑战公共卫生安全，全面冲击世界经济运行，深刻影响社会生活运转。从全球茶产业的角度看，此次新冠肺炎疫情的全球蔓延虽然不会对茶产业本身造成实质性改变，但对短期内的产销格局、交易方式等都形成了影响。尽管目前尚无法评估其对茶产业远期发展的深层次影响，但安全、健康的理念已明显深植人心，指明了产业今后的发展方向。

 

　　根据当前资讯，可以预见：2020年，全球茶园面积扩大的趋势将明显停滞，茶叶总产量回调10%以上；尽管茶叶消费总量的惯性缓增将继续带动全球茶叶贸易量增加，但价格增幅有所趋缓；茶叶产销不平衡格局将出现短时性缓和。今后一段时期的茶叶消费主要增长仍将源自茶叶主产国的内销增长，新兴国家的茶叶消费将在短期内达到阶段性顶峰。全球原叶茶仍以红茶、绿茶为主，但白茶等特种茶类的市场份额将缓慢增大，新品类将丰富市场，也带来新的变化。随着后疫情时代的健康需求，对原茶、花草茶等产品的市场需求将不断增大，天然植物功能饮料市场前景广阔。

 

　　在茶叶主产国，可持续发展模式的构建仍是重要话题。受历史文化影响，当前全球不同茶叶主产国的生产、加工、交易模式处于工业化与农业化的两极，对上、下游的影响也存在明显分歧。如何兼顾上游的稳定和下游的持续增加，各国国情不同、历史不同、文化不同，给出的答案也难以统一。而传统茶叶消费国的消费持续乃至增长，则包含了消费国对产茶国的文化认同、价值认同、观念认同、科技认同，甚至更多层面理解与认可。

 

　　产品开发上，在拓展原叶茶消费市场的同时，茶产业应加强对花草茶、果味茶的开发；不断创新新型茶叶饮用形态；各国应联手拓展中高档名优茶、特种茶的国际市场；还应依托茶叶深加工技术的提升，推进茶叶深加工终端产品的国际化。

 

　　在营销方式上，应加大对跨境电商的运用，依托科技创新尽快实现体验式消费，谋求营销模式的突围。当然，产品与技术的标准化运用是前提。此外，产品的价值提升与文化认同关联性极大，应采用文化植入的方式，通过抖音等现代传播手段去影响、培养甚至改变消费国的生活方式。

 

　　面对严峻的产销不平衡形势，全球产业协作势在必行。各国茶叶产业要以开放促协同，促进全方位互联互通，发挥产业集群与专业市场的资源集聚和产业协同优势，推进世界级先进茶叶集群建设。以创新提质量，提升茶叶种植科技应用水平，加强上下游企业间的产业协同和技术合作攻关，充分发挥规模效应与协同效应，建设现代化产业链。以时尚求跃变，不断提升茶叶品饮时尚引领能力，深化对各国文化元素的发掘与应用，强化设计能力、丰富产品品类、完善品牌建设，不断提升茶叶产品附加值。以绿色增潜力，完善绿色制造体系，推进全行业社会责任建设，增强行业可持续发展能力，打造茶行业“命运共同体”。