山东省饲料行业协会聚力战“疫”山东饲料增产保供超预期——2020年山东省饲料产业形势分析

　　据国家统计局统计数据显示：2020年山东省生猪存栏2933.93万头，同比增长34.8%，其中能繁母猪存栏310.90万头，同比增长55.0%；生猪出栏3344.79万头，同比增长5.3%。家禽存栏83642.36万只，同比增加6.5%；家禽出栏252670.83万只，同比增加9.5%。肉类产量721.8万吨，同比增长3.3%；蛋类产量480.92万吨，同比增长6.8%；奶类产量241.42万吨，同比增长5.9%。

　　2020年山东省饲料产业有效应对新冠肺炎疫情、非洲猪瘟等风险挑战，充分发挥产业链匹配度高的资源优势、规模优势和区位优势，紧紧抓住生猪复产的市场机遇，稳定家禽、宠物和反刍动物饲料生产；加快产业融合，充分利用地域性饲料资源，实现饲料产品、饲料添加剂产量较大幅度增长；深入实施饲料生产企业量化分级管理，加大“双随机一公开”监督抽检和飞行检查力度，积极培育区域优势品牌，为畜牧业高质量发展提供坚实基础。

　　2020年饲料生产形势错综复杂，山东省作为畜牧饲料生产大省，既要面对新冠肺炎、非洲猪瘟疫情的严重冲击，又要应对家禽饲料生产和消费波动大的挑战，还要承受饲料原料价格大幅上涨的压力。在各级相关部门的指导下，山东省饲料企业及相关单位积极发挥政策的引导作用，努力克服各种困难，实现了饲料生产超预期发展。尤其是在新冠肺炎疫情防控形势最为严峻的2月和3月，饲料总产量同比增长28.0%，有力支撑了畜产品的稳产保供工作。

　　据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省登记注册饲料生产企业1973家；饲料工业总产值1560.5亿元，同比增长27.0%，高于全国17.0%的增幅。其中，饲料产品产值（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）1369.0亿元，同比增长27.8%，高于全国17.3%的增幅；饲料添加剂产品产值（直接制备饲料添加剂、混合型饲料添加剂）186.2亿元，同比增长26.1%，高于全国11.2%的增幅；饲料机械产值5.3亿元。

　　2020年山东省饲料产品总产量（含宠物饲料）4335.8万吨，同比增长14.7%,高于全国10.4%的增幅。其中，配合饲料产量4052.4万吨，同比增长12.8%，高于全国9.8%的增幅；浓缩饲料产量191.5万吨，同比增长80.8%，高于全国22.0%的增幅；添加剂预混合饲料产量91.3万吨，同比增长16.0%，高于全国9.6%的增幅。

　　2020年饲料添加剂产品产量291.4万吨，同比增长31.2%,高于全国16.0%的增幅。其中，直接制备饲料添加剂产量271.9万吨，同比增长29.7%,高于全国14.7%的增幅；混合型饲料添加剂产量19.5万吨，同比增长56.0%,高于全国36.8%的增幅。

　　据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年，临沂市饲料产量1001.6万吨，同比增长28.3%;潍坊市饲料产量875.8万吨，同比增长14.9%；两者占全省饲料产量的比重分别为23.1%和20.2%。烟台市和德州市在饲料产量基数较大的情况下，饲料产量同比增长分别为24.6%和23.8%。东营市和淄博市饲料产量同比增幅在30%以上。　

　　山东省生猪产能恢复早，自2019 年8 月起，生猪产能开始止跌回升，2020年随着规模场、中小养殖户生猪全面复养，生猪饲料销量快速回升。据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省生猪饲料产量1029.5 万吨，同比增长42.4%，高于全国16.4%的增幅。其中，配合饲料产量889.3万吨，同比增长42.3%;浓缩饲料产量118.2万吨，同比增长44.4%;添加剂预混合饲料产量22.0万吨，同比增长35.1%。临沂市和潍坊市是山东省生猪养殖的主要区域，2019年两市生猪饲料产量占全省比重40.3%;2020年两市生猪饲料产量同比增长分别为60.4%和45.8%.其它各市也呈现大幅回升的态势，聊城市、日照市、烟台市和德州市生猪饲料产量同比增幅分别为109.2%、93.9%、62.9%和59.7%。

 图3 2018—2020 年山东省生猪饲料产量月度变化
 

　　山东省生猪存栏已渐进恢复到常年水平。据行业监测，截至2020年11月份，全省1.1万家规模猪场生猪存栏环比增加7.52%,连续10个月增长；能繁母猪存栏环比增加10.81%,连续9个月增长。2020年新希望六和集团、牧原集团等20家龙头企业在山东省出栏生猪可达1400万头，较上年翻番。大型养殖集团、自繁自育规模场扩张速度快，同时，因三元母猪留作种用、出栏体重增加等综合影响，生猪饲料消费量增幅大。母猪饲料产量同比增长76.9%,仔猪饲料产量同比增幅53.3%,生长肥育猪饲料产量同比增长29.8%。尤其是下半年，随着产能的逐步释放，生猪饲料产量增速加快，分季度来看，一季度同比增长17.3%，二季度同比增长39.2%，三季度同比增长55.6%，四季度同比增长52.9%。

　　2020年山东省单一饲料总产量1666.6万吨，同比增长5.8%。生产各类谷物及加工产品246.8万吨，同比增长14.9%。其中喷浆玉米皮143.2万吨，同比增长11.1%；玉米蛋白粉86.6万吨，同比增长6.1%。生产饼粕类蛋白原料1298.0万吨，同比增长5.3%。其中豆粕1211.9万吨，同比增长4.3%；花生粕65.2万吨，同比增长37.6%；棉籽粕17.4万吨，同比下降23.3%。生产动物油脂、肉骨粉、鱼粉等动物副产品97.2万吨，同比持平。生产发酵豆粕、发酵棉粕、柠檬酸渣等微生物发酵产品及副产品24.0万吨，同比增长8.6%。

　　从能量原料供需来看，据国家粮油信息中心数据，预计2020/21年度山东省玉米产量2692万吨，同比略有增加。玉米饲料消费需求在2650万吨，深加工等用量为2200万吨左右，年度玉米供需缺口在1900万吨左右。供需缺口的大部分从东北调入，进口谷物及副产品（玉米、高粱等）以及本地谷物加工副产品补充。

　　2020年全国玉米价格持续上涨，尤其是下半年以来涨速加快，2020年12月山东省玉米平均价格2511元/吨，比6月份上涨389元/吨，比1月份上涨662元/吨，年内涨幅35.8%。8月份开始，山东省玉米和小麦价差逐渐缩小，山东饲料企业小麦、糠麸以及大麦、高粱等玉米替代品用量明显增加。据测算，2020年12月山东饲料企业玉米用量占比，比6月份降低11个百分点。小麦、大麦、高粱用量占比，比6月份提高9个百分点。

　

　　山东省畜牧兽医局在全省开展饲料兽药专项整治行动，落实兽用抗菌药物减量、药物饲料添加剂停用相关政策，规范饲料原料标签和自配料使用等突出问题，保障饲料和畜产品质量安全，公布了6家存在质量安全风险的饲料生产企业，还将7家饲料企业列入“黑名单”管理。公布了2020年度省级饲料质量安全监督抽检结果，将54家饲料生产企业列为山东市场饲料质量稳定可靠的优质企业，并在2021年度减少监管检查和抽样频次；将3家饲料生产企业列为2021年度省级存在质量安全风险企业，并对3家企业法人和质量负责人进行约谈；对不合格饲料产品和相关生产、经营、使用企业组织查处，督促企业查找原因并切实整改。

　　山东省饲料行业协会自2020年1月28日远程办公，发挥会长群、会员群、统计群的作用，收集饲料企业的开工时间、原料运进和产品运出等问题，紧急向农业农村部畜牧兽医局、山东省畜牧兽医局和中国饲料工业协会建言，直至省防疫处置工作指挥部发出《关于迅速规范畜牧业生产流通秩序切实保障畜产品有效供应的紧急通知》后，原料运进、产品运出难题逐步得到缓解。按照省畜牧兽医局统一部署，2月9日建立了山东省饲料产销对接平台，并与山东畜牧产销服务平台有效对接，参与者达960多人，总交易额达5000多万元。对新冠肺炎疫情期间捐款捐物的163家饲料企业和7名个人进行了表彰，全省饲料企业累计捐款捐物4000多万元。

　　为塑造企业信用品牌，推进山东饲料行业科技水平的进一步发展，提升企业综合竞争力，促进我省饲料行业的高质量发展，山东省饲料行业协会，公布了2020年度山东饲料企业信用等级AAA企业32家，并确认2018年度和2019年度133家山东饲料企业信用等级AAA企业的核查结果。认定了“2020山东饲料行业科技引领集团二十强”、“2020山东饲料行业科技引领企业”、“2020山东饲料添加剂（发酵类）企业十强”、“2020山东饲料添加剂（合成类）企业十强”、“2020山东混合型饲料添加剂企业二十强”、“2020山东宠物食品企业十强”、“2020山东反刍动物饲料企业十强”、“2020山东水产动物饲料企业十强”。根据《山东省饲料行业协会团体标准管理办法》，发布了T/SDFA001-2020《饲料原料花生粕（发酵）》和T/SDFA002.1-2020《发酵饲料原料总酸的测定酸碱滴定法》两项团体标准。

　　新冠肺炎疫情对全球经济和贸易活动带来的巨大冲击仍在持续，非洲猪瘟疫情还存在着巨大的困扰，我国饲料、养殖及相关产业的生产和消费面临着复杂的形势，山东省作为畜牧饲料大省，挑战和机遇并存。

　　生猪产能见底恢复，饲料消费将保持增长。2020年山东省仔猪饲料、母猪饲料和生长肥育猪饲料产量逐步上行，尤其是下半年，已经大幅超过2018年非洲猪瘟发生前的水平。饲料产量的增长有饲喂量增多、三元母猪留种、肥猪延缓出栏等因素的影响，但也可以反映出山东省生猪产能在加快恢复。从全国看，2021年非洲猪瘟防控形势依然严峻，生猪供需仍呈现偏紧的局面，这将拉长生猪盈利周期，有利于饲料消费。但值得关注的是，一体化大型集团企业投建的产能将逐步释放，内部饲料用量占比进一步提高，将加剧商业化饲料企业竞争。另外，饲料生产中促生长药物饲料添加剂的全面退出，生猪养殖环节的生产效率和饲料转化率可能会有阶段性下降，这将进一步要求饲料企业提升产品质量和服务能力。

　　发展“两低一高”饲料，加快转型升级。根据《关于落实国办意见发展“两低一高”饲料的意见》（鲁牧饲药发〔2020〕13号），在全省饲料行业用1～2年时间推广“两低一高”饲料产品，即“低蛋白、低能量、高转化利用率”饲料。倡导绿色发展理念，节约饲料粮食资源，遏制饲料生产和畜禽养殖过程中过度追求出栏率和料肉比，从而导致饲料配方中高蛋白、高能量、高铜、高锌、高磷等奢侈浪费、违法违规现象，加快山东饲料行业转型升级。