2022产季苹果产销形势分析报告

　　一、2021产季苹果产销情况

 

　　据国家统计局公布的最新数据显示，2021年全国苹果面积小幅下降。2021年全国苹果园总面积1975.35千公顷，较2020年同比下降0.91%。其中种植面积排在前十位的省份分别是，陕西省621.13千公顷、甘肃省251.57千公顷、山东省243.25千公顷、山西省139.42千公顷、辽宁省133.36千公顷、河北省114.90千公顷、河南省105.53千公顷、新疆维吾尔自治区82.07千公顷、云南省55.95千公顷、四川省46.66千公顷。十个主产区中有五个产区面积成增长的态势，五个主产区面积呈下降趋势。其中面积增长幅度最大的是新疆，同比增长18.38%，其次是云南，同比增长2.40%，四川同比增长2.22%，甘肃增长1.21%，陕西增长0.15%。面积下降幅度最大的是河南，同比下降10.31%，其次是河北，同比下降8.75%，辽宁下降4.26%，山西下降3.35%，山东下降1.33%。总体来看2021年全国苹果面积小幅下降，区域布局不断优化，并逐渐向西部优势产区集中（图1）。

 

 

　　2、总产量

 

　　2021年全国苹果总产量4597.34万吨，同比增长4.33%。其中陕西省总产量1242.46万吨，同比增长4.83%；山东省977.21万吨，同比增长2.47%；甘肃省438.36万吨，同比增长13.57%，山西省430.21万吨，同比下降1.47%；河南省405.12万吨，同比下降0.60%；辽宁省260.49万吨，同比下降2.55%；河北省249.08万吨，同比上涨3.89%；新疆203.71万吨，同比上涨10.7%；四川省87.24万吨，同比上涨10.7%；云南省69.84万吨，同比增长15.29%（图2）。

 

　　3、入库特点

 

　　（1）采摘时间缩短。2021产季受天气影响，不同产区苹果采收时间推迟了10天左右不等，采购入库时间短于正常年份。

 

　　（2）入库价格低。从整个产季的收购价格来看，2021产季收购均价为6.13元/公斤，在近五年的收购历史中，收购均价只高于2019产季的5.77元/公斤，低于2017产季的6.22元/公斤、2018产季的8.03元/公斤、2020产季的6.29元/公斤，收购入库价格偏低（图3）。

 

　　图3  2017-2021产季苹果收购均价

 

　　（3）苹果品质好。苹果下树晚、成熟度高、口感好，但是受气候影响，苹果的优果率不高。

 

　　（4）入库总量低。受上一产季行业亏损，囤货商资金困难影响，叠加采摘时间缩短，直发市场较多。2021产季苹果的入库总量相比正常年份偏低。库容率60%-70%左右，库存结构好果少，差果多。

 

　　4、市场运行

 

　　从收购价格来看，据中国果品流通协会价格监测显示，2021产季全国苹果（红富士80mm二级以上套袋红富士若以下不作特殊说明，皆同）收购价格相对平稳，波动不大。开秤价格为6.05元/公斤，同比下降8.3%，整个产季收购均价为6.19元/公斤，同比下降2.5%。收购前期价格呈前期上涨，中期下降，后期又上升的趋势，最高收购价格为2021年10月15日6.48元/公斤，之后价格开始下滑到11月12日的最低价格5.88元/公斤，进入尾期后价格小幅上涨，收尾价格为11月23日6.37元/公斤。较开秤价格上升了2.91%（图4）。

 

　　从批发价格来看，春节前期全国批发市场的价格呈现温和上涨模式，进入到3月份之后由于前期去库存较快，库存水平低，炒货商入场炒作带动了一路上涨，叠加全国多地疫情反复，居民抢购、物流不畅，供需失衡，推动了苹果价格走高。最高价格是2022年7月1日8.45元/公斤，较上市初期2021年10月12日的批发价格6.67元/公斤上涨了26.7%，之后价格一直波动下行。8月份随着嘎啦上市，价格继续回落。8月底受中秋节备货影响，加快了走货的速度，苹果礼盒、嘎啦、红将军市场表现比较好。9月初随着中秋节备货结束，销售低于预期，市场销售有一定压力，价格回落（图5）。

 

　　5、进出口情况

 

　　苹果是我国第一大水果出口品类。2021年全国苹果出口总量107.8万吨，较上一年增长1.9 %，出口额14.3亿美金，较上一年下降1.2%，单价1327.9美元/吨，同比下降3.1%。

 

　　苹果出口占水果出口总量的30.40%。占苹果生产总量的2.35%。苹果的出口主要国家：越南18.05万吨，同比增长12.61%，占出口总量的16.74%；孟加拉17.99万吨，同比增长0.48%，占比16.69%；菲律宾16.09万吨，同比下降4.49%、占比14.93%；印度尼西亚15.97万吨，同比增长19.40%，占比14.81%；泰国13.81万吨，同比增长0.80%，占比12.81%。

 

　　2021年苹果进口总量6.78万吨，同比下降10.47%，进口金额1.50亿美元，同比上升8.53%。主要进口国家为新西兰3.87万吨，占进口总量的57.09%，南非1.23万吨，占进口总量的18.1%美国0.80万吨，智利0.77万吨。

 

　　二、2022产季苹果产销形势

 

　　从全国反映的总体情况来看，预计2022苹果产量较去年有所下降，但下降幅度有限。主要原因有以下几个方面，一是苹果效益比较差，由于农资投入品的价格不断上升、人工成本上涨幅度大，苹果效益低，低质低效老果园伐树、弃种现象明显；二是受极端天气影响，局部地区减产严重；三是落实国家耕地“非农化”、基本农田“非粮化”政策，退果还耕。具体情况如下：

 

　　陕西总产量较去年有一定幅度的下降。关中地区伐树现象较为明显，陕北新挂果面积进入盛果期，不同地区有增有减，但是总产量总体呈下降趋势。渭南白水县因去年秋季阴雨过多、部分果园高接换优等因素影响，苹果总产量较去年减少11%左右，宝鸡凤翔区产量因气候、座果原因减少5%左右；陕北榆林、延安发展势头强劲，延安洛川等主产区虽然有伐树现象，但是新挂果面积有所增加，一定程度弥补了因挖树造成的减产，预计全市增产2.4%左右。

 

　　山东产量较去年有一定幅度的下降。2022年烟台气温较常年偏高，前期干旱，昼夜温差偏小，苹果花期花量少、座果率降低，以及后期雨涝影响，果农管理积极性不高，预计减产20%左右。其他产区威海、沂蒙产区、青岛产区均有不同程度的减产。

 

　　甘肃省预计小幅增产或者与上年持平。平凉市今年春夏季，泾川、庄浪、静宁等县遭遇了霜冻和冰雹等灾害，部分乡镇果园减产，但因挂果园面积增加、果园管理水平提高，预计产量与去年基本持平略增；天水市未遭受大范围低温冻害和冰雹等自然灾害，随着盛果期果园面积增多，预计增产5%左右；庆阳市宁县因落实国家“非粮化”政策及果农全年效益差等原因伐树大约在5万亩左右，加上春季冻害、夏季冰雹等极端天气影响减产幅度较大，预计产量下降40%左右，合水县受天气影响也有一定程度的减产，镇原县未受极端天气影响，预计产量持平。

 

　　山西产量持平或者小幅下降。运城花芽分化期受连续降雨影响局部地区果园被淹，整体影响不大。芮城受苹果花期高温、干旱、热干风等不利气象条件，预计今年较去年年减少13%以上，万荣未受到伐树、极端天气影响，预计增长20%左右。

 

　　河南省灵宝市未受到极端天气影响，整个产季风调雨顺，预计产量与上一产季持平；陕州区春季苹果花期授粉时段，气候反常，持续高温，座果率低、落花严重、坐果难、果形不正、产量低等突出问题，导致果品座果率和产量降低，预计降低20%左右。

 

　　新疆阿克苏产区当地雨水丰沛、气候适宜是一个丰收的产季，四川盐源小幅增长，云南昭阳区花芽分化期干旱和低温，老果园面积减少，但是新果园开始挂果，总体产量基本持平。

 

　　总体来看，全国各产区减产区域多于增产区域，而且减产区域主要集中在陕西、山东等苹果大省对全国苹果产量影响较大，增产区域总产量占全国总量的比重较小，所以新产季苹果产量将低于去年，但是减产幅度有限，苹果优果率总体高于上年。

 

　　2、价格走势

 

　　从早熟品种的市场来看，整体收购价格高，优质优价的趋势进一步明显，西部产区的价格优于东部产区，市场销售平稳。

 

　　从七月份上市的松本锦、秦阳到八月份嘎啦、蜜脆，总体价格高于去年1.0-1.5元/斤左右，质量两级分化，价格两级分化，西部嘎啦最高4.5-5.0元/斤，山东最高价格在3.5-4.0元/斤。好果价格高开后相对平稳，差果随着供应量加大逐渐下降。价格下降50%左右；从红将军的表现来看，正常情况下西部红将军上市应比山东早5-7天，但是由于摘袋后西部产区阴雨天气，红将军上市推迟一周左右，山东产区受节日效应的带动影响摘袋时间提前，提前上市，造成中秋节备货结束后东部、西部集中上市的局面。山东产区提前上市，开称价格为5.0元/斤，节后为2.8-3.0元/斤，下降幅度较大；陕西价格在3.0-3.5元/斤左右；从花牛苹果的收购情况来看，开始收购价格为5.0元/斤，下降到2.8-3.0元/斤左右。早熟苹果呈现高开低走的趋势，虽然后期价格有所下降，但是依然高于去年。

 

　　原料果收购价格去年450元/吨左右，今年西部地区收购价格在1000-1200元/吨左右，较去年上涨幅度较大。

 

　　早熟苹果高开低走，反映了市场消费不及预期，目前国庆前期苹果市场不温不火，需求偏弱。综合多方面因素，在减产的预期下，2022产季晚熟苹果的收购价格重心会上移，以质论价，优质优价的趋势将进一步明显。考虑到当前经济形势，价格大概率会呈现高开低走，平稳运行的趋势。

 

　　三、做好2022产季苹果收购和经营的建议

 

　　当前外部环境复杂，疫情频繁多发，经济、消费恢复不及预期，出口形势转弱。苹果经营既面临着机遇也面临的风险。果品企业要提高风险意识，理性稳妥经营，巩固2021产季取得的既有的经营成果，研判2022产季市场走势，深刻把握宏观经济形势和市场变化，合理、有计划的开展苹果收储工作，不抬价也不压价，保供稳价，满足市场的需求。果农要顺势销售，尽量降低自存比例，降低后期经营风险。确保新一产季苹果的经营中企业得利，农民受益，消费者满意。

 

　　2、有效利用期货工具，规避市场风险

 

　　苹果期货作为一种金融工具，如果运用合理可以发挥价格发现、套期保值的作用。企业可以利用苹果期货作为一种风险对冲的工具，来规避市场波动带来的风险；对于果农来说，由于不了解期货知识，不适合直接参与期货，但是可以参考期货的远期价格，及时地了解市场行情，市场价格变动情况，将苹果卖出合理的价格。另外果农还可以参与苹果“保险+期货”的项目，通过期货公司在期货市场进行风险对冲，能够帮助果农在产量、价格变化的时候，稳定收益。

 

　　3、要注重品质，塑造品牌

 

　　随着消费者的消费行为更趋理性，消费者对品质、品牌有了更高的要求。品质影响着一个市场，品牌影响着一个阶层。中高端收入人群对高端、有品质、有品牌的水果需求稳定，即使水果价格上涨也并不影响消费。用品质和品牌才能引导消费者购买更安全、更健康、更好吃的水果。在苹果产业的洗牌中，品牌水果的优势将会进一步凸显，苹果市场份额将会加快向品质稳定，品牌优秀的企业进一步靠拢。

 

　　4、开拓农村消费市场，扩大内需

 

　　农村流通在畅通国内经济循环，加快形成国内统一大市场中的基础性和先导性作用日益突出。果品流通是国内经济循环的重要组成部分。农村电商的快速发展，带动了农村消费的升级，满足了农村市场线上消费等多元化需求。农村市场大，对苹果的需要也大，要充分利用电商平台、直播电商等渠道，加大农村市场的开拓力度，增加适合农村市场，符合农村消费特点的苹果供给，促进农村消费提质扩容，激发农村消费的活力。

 

　　5、满足健康消费需求，释放新消费潜力

 

　　践行大食物观，不仅要保证粮食安全，更要让人民吃的丰富多样、营养健康。水果为人们提供了丰富的食物来源，富含膳食纤维、微量营养素，是平衡膳食的重要组成部分。在健康饮食、瘦身意识的增强下，越来越多的女性或者年轻消费群体注重控制主食的摄入量，优化营养结构，把苹果作为控制主食的重要替代品或者代餐食用。要深挖健康理念，引导消费者转变饮食结构，激发健康消费潜力。

 

　　6、全渠道运营，构建高效服务体系

 

　　疫情影响，加速了电子商务与果品经济的深度融合。大型商超、专业的水果连锁超市、电商平台、社区团购、视频直播等不同场景可以满足消费者任何消费需求。APP即看、即点、即达的场景不断丰富着消费者的体验，带来了消费的持续升级。随着线上销售渠道的进一步成熟，零售企业要具备线上线下、公域私域多阵地运营流量池的能力、同时要提升全渠道、多场景、精细化管理用户的能力，并通过数字化技术可以有效的链接消费者的需求以及反馈，更好的把握消费者的变化，为消费者提供更适合、更刚需的产品，使得消费者的需求能够得到更好的满足。