全球小麦市场：俄罗斯小麦出口强劲，乌克兰出口放慢

 

　　周五芝加哥期货交易所（CBOT）3月软红冬小麦期约报收7.5675美元/蒲，比一周前上涨0.9%。堪萨斯城期货交易所（KCBT）的3月硬红冬小麦期约报收8.73美元/蒲，比一周前上涨0.4%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的3月硬红春小麦期约报收9.215美元/蒲，与一周前持平。Euronext的2023年3月期约报收284.50欧元/吨，比一周前下跌0.5%；阿根廷小麦现货报价为376美元/吨，比一周前下跌0.5%。

 

　　周五ICE美元指数报收102.755点，比一周前上涨1%。

 

　　美国小麦作物状况依然令人担忧

 

　　尽管今年美国冬小麦种植面积同比提高11%，创下8年峰值，但是美国平原主产区连续多年干旱，继续给产量前景带来不确定性，特别是在头号产区堪萨斯州和第三大小麦产区俄克拉荷马州。美国小麦播种面积增长的原因包括，俄乌冲突以及全球天气不利推动小麦价格上涨，而小麦生产投入成本相对较低，作物保险也在提高。过去几周来美国干旱状况总体改善，但是平原冬小麦产区的旱情持续已久，近期的降水仍不足以全面恢复作物状况。

 

　　美国农业部发布的各州月度作物进展报告显示，1月份期间，头号冬小麦产区堪萨斯州的冬小麦评级有所上升，但是第三大产区俄克拉荷马州的冬小麦优良率显着下降，截至1月29日，堪萨斯州21%的冬小麦评级优良，高于12月底的19%，回到了11月底的水平。德克萨斯州的冬小麦优良率也提高到了14%，高于12月底前的11%，但低于11月底的21%。俄克拉荷马州冬小麦优良率降至17%，低于一个月前的38%以及两个月前的31%。科罗拉多州小麦优良率为38%，低于一个月前的50%。

 

　　2023年乌克兰小麦产量预期下降

 

　　1月30日，乌克兰农业综合企业俱乐部（UAC）主席阿历克斯·里斯塔在一次粮食会议上说，乌克兰2023/24年度可能出口约1500万吨谷物，其中包括最多700万吨小麦和。乌克兰2023年谷物收成可能降至3500万至4000万吨，其中小麦产量可能为1200万至1500万吨。里斯塔认为小麦产量下降可能引发供应短缺和出口限制，他估计乌克兰可能从5月份开始讨论禁止小麦出口，届时政府可能对小麦播种面积之低感到惊讶。

 

　　2月1日乌克兰经济部副部长丹尼斯·库丁表示，乌克兰2023年的谷物收成可能进一步降至4950万吨，低于2022年已经大幅减少的产量5100万吨，也远低于2021年的创纪录产量8600万吨。

 

　　2023年俄罗斯小麦产量预期下调

 

　　本周分析机构开始调低2023年俄罗斯小麦产量预估，因为天气条件糟糕。农业咨询机构IKAR本周将2023年俄罗斯小麦产量预估从早先的8700万吨下调到8400万吨。俄罗斯铁路运营商Rusagrotrans分析中心称，由于中部和伏尔加河部分地区的农作物受损面积增加，2023年小麦产量预估从8250万吨下调至8150万吨。俄罗斯农业部的初步数据显示，2023年俄罗斯小麦产量预计为8000到8500万吨，相比之下，2022年的产量曾达到创纪录的1.044亿吨。

 

　　美国小麦出口销售依然低迷

 

　　美国农业部周度出口销售报告显示，截至2023年1月26日当周，2022/23年度小麦净销售量为13.64万吨，比上周低73%，比四周均值低51%。2023/24年度净销售量为3.25万吨，低于一周前的6.1万吨。2022/23年度迄今为止，美国小麦出口销售总量为1617万吨，比上年同期的1726万吨减少6.3%。

 

　　俄罗斯小麦出口销售活跃

 

　　周四埃及通用商品供应总局（GASC）通过招标买入53.5万吨制粉小麦，基本上全部来自俄罗斯，CIF价格范围为323美元到324美元/吨，这充分显示，尽管面临制裁，船舶保险费用上升，俄罗斯出口商仍然能够以有竞争力的价格提供项目。分析师指出，俄罗斯小麦库存庞大，有助于出口商继续降价促销。

 

　　俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的数据显示，截至1月1日，俄罗斯农场持有2210万吨小麦库存，比过去五年平均水平高出42%。分析机构SovEcon预测未来几个月俄罗斯小麦出口步伐有望创纪录。

 

　　乌克兰出口放慢

 

　　和俄罗斯小麦出口强劲形成对比的是，乌克兰通过黑海出口的步伐迟缓。行业人士称，现在每天只有两到三艘船获准通过黑海走廊，大部分是小船，而且进港的等待时间长达20到40天。2022年8月1日到2023年2月2日，乌克兰已经通过黑海走廊出口大约1960万吨谷物和食品。

 

　　分析师们担心黑海出口协议可能破裂，对小麦价格构成潜在支持。去年7月底俄乌在联合国和土耳其斡旋下达成协议，允许乌克兰从三个黑海港口出口农产品。该协议在11月18日延期120天。但是近期西方批准向乌克兰提供321辆先进坦克，令俄乌冲突面临升级和扩散风险，越来越多人士对黑海协议的前景表示悲观。

 

　　去年5月份欧盟还为乌克兰谷物出口建立了一条所谓团结之路的出口通道，以便乌克兰通过铁路和公路以及多瑙河港口向欧洲出口谷物。欧盟数据（https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/03/joint-statement-following-the-24th-eu-ukraine-summit/）显示，2022年5月至12月期间，乌克兰通过"团结之路"出口超过2300万吨的谷物、油籽和其他产品。不过匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚等国对乌克兰出口激增表示担忧，认为这导致本国农户利益受损。

 

　　加拿大小麦播种面积可能提高

 

　　加拿大农业部（AAFC）本周预计2023/24年度软小麦播种面积提高到820万公顷，同比提高4%。2022/23年度加拿大的所有小麦产量达到3380万吨，同比提高50%。

 

　　阿根廷小麦出口大幅降低

 

　　罗萨里奥谷物交易所的报告实施，阿根廷干旱导致小麦产量减半，反映在出口大幅降低。12月1日到1月26日期间，阿根廷上河港出口小麦484,440吨，同比降低80%，比五年同期均值降低83%，创下2013年以来的最低水平，也是2001年以来的次低水平。

 

　　阿根廷农业部数据显示，2022年12月份用于加工面粉的小麦用量为44.3万吨，低于2021年12月的45.3万吨，但是高于2020年12月的39.9万吨，也高于过去五年均值43.4万吨。阿根廷小麦营销年度始于12月1日。

 

　　2023年全球小麦产量前景改善，但是化肥用量可能下降联合国粮农组织（FAO）在2月3日发布月报，将2022年全球小麦产量预计至调高到7.94亿吨，因为澳大利亚和俄罗斯产量上调。展望2023年，北半球大部分冬小麦作物已经播种，早期迹象表明几个主要生产国的面积将会增长，因为受到受价格上涨的推动。不过FAO警告说，尽管化肥价格近几个月有所下跌，但仍然高企，可能导致施用率降低，进而对产量产生不利影响。