中国乳制品行业2023年运行概况及下年度工作重点

　　2024年5月28日，中国乳制品工业协会、国际乳品联合会中国国家委员会召开了“中国（国际）乳业经济发展论坛”，国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈做了《中国乳制品行业2023年运行概况及下年度工作重点》的报告。

 

　　2023年是我国乳制品行业持续稳定发展的一年，原料奶生产、乳制品加工、进出口、产品质量、市场销售、经济效益等方面都取得了较好业绩。

 

 

　　（一）原料奶生产

 

　　产量：2023年，全国牛奶产量4197万吨，同比增长6.7%，这是我国原料奶产量连续第4个年头增幅超过6%（2022年6.8%、2021年7.1%、2020年7.5%）。其中：内蒙古792.6万吨，同比增长8.0%，占全国总产量的18.88%；河北571万吨，同比增长4.6%，占全国总产量的13.63%；宁夏430.6万吨，同比增长25.70%，占全国总产量的10.26%。

 

　　奶价：据农业农村部公布的内蒙古、河北等10个主产区生鲜奶平均价格监测：6月份均价3.88元/千克，比2022年6月份均价4.16元/千克，下降6.8%；12月份均价3.67元/千克，比2022年12月份4.12元/千克，下降了10.9%；2023年全年均价为3.85元/千克，比2022年4.16元/千克，下降了7.5%。

 

　　质量：原料奶质量稳定优秀。据国家奶牛产业技术体系监测数据，2023年辐射场产能明显提升，单产达到10.7吨，乳脂率3.93%，乳蛋白率3.28%，细菌数2.85万，体细胞19.4万。中国奶牛养殖水平已步入全球奶牛高产国家行列。

 

 

　　2023年1-12月，全国规模以上乳制品企业654家，主营业务销售总额4621亿元，同比增长2.57%，高于食品制造业平均2.55%的增速，在食品制造业7大行业中处第2位；利润总额394亿元，同比增长12.21%；销售收入利润率为8.53%，2022年为8.16%，2021年为8.02%；产成品存货126亿元，同比增长-9.04%，占销售总收入的2.73%，2022年为2.96%，2021年为2.16%；亏损企业亏损总额40亿元，亏损额与利润总额的比值为1：9.85，2022年为1：14.87，2021年为1：5.22。

 

　　2023年1-12月，全国规模以上企业乳制品产量3055万吨，同比增长3.08%，其中液体乳2860万吨，同比增长2.79%（2022年2.38%、2021年9.68%、2020年3.28%）；乳粉87.18万吨，同比增长-1.38%（2022年0.08%、2021年1.76%、2020年-9.43%）；其它固态乳制品（炼乳、干酪、奶油等）产量约108万吨。

 

　　2023年液体乳重点产区情况：

　　2023年乳粉重点产区情况：

　　乳制品中各品种比例构成：（%）

　　注：依据《全国乳制品企业经济技术指标资料汇编》整理。

 

 

　　1、进口：2023年1-12月，全国共进口各种乳制品309.40万吨，金额126.87亿美元，同比分别增长-9.94%和-12.56%。

 

　　按金额测算，各种乳制品在总进口金额中所占比例：婴幼儿配方粉33.85%；乳粉23.04%；稀奶油8.14%；干酪7.63%；乳清粉6.81%；奶油6.50%；液体乳4.40%；酪蛋白4.34%；乳清蛋白3.01%。2023年乳制品进口情况如下：

　　我国是世界上乳制品进口大国，2023年进口乳制品折合鲜奶约1993.5万吨，相当于国内牛奶总产量的47.5%。进口乳制品金额折合人民币，相当国内全行业营业总收入的19.5%。2023年进口量占世界乳品贸易总量（按2021年9930万吨乳当量计）的21.4%。

 

　　2、出口：2023年1-12月，乳制品出口合计6.07万吨，金额2.83亿美元，同比分别增长29.79%和34.41%。虽然出口的数量和金额较上年有较大幅度的增长，但仍然是中国乳制品销售的弱项。按金额测算，出口仅相当于进口的2.2%；各类产品所占份额：婴幼儿配方乳粉57.33%，乳粉18.51%，液体乳8.09%，发酵乳4.91%，奶油3.29%，炼乳1.80%。2023年乳制品出口情况如下：

 

　　（四）产品质量

 

　　1、国家监督抽检：依据国家市场监管总局发布的公告，2023年国家监督抽检，共抽检乳制品109698批次，不合格146批次，合格率99.87%；共抽检婴幼儿配方粉8453批次，不合格6批次，合格率99.93%；这在国家监督抽检的34类食品中合格率是最高的，产品质量稳定优秀。

 

　　乳制品已成为我国优质食品的代表，深受消费者的信赖。特别是婴幼儿配方乳粉，自上世纪八十年代开始生产以来，产品标准已经过4次修改提升，目前生产的产品已是第五代“母乳化”配方，配方科学、合理，选料考究严格，工艺技术先进，质量把控严格，已是世界上最优秀的婴幼儿食品之一。

 

　　2、2023年度主流品牌婴配粉质量大赛：本年度质量大赛共有29家企业、31个品牌，几乎包括了所有国产主流品牌。参赛品牌有：御宝、纽贝能素、君乐宝、大庆爱美乐、美庐、伊利金领冠、圣元、晨冠、完达山、贝特佳、纽贝滋、蒙牛瑞哺恩、能立多爱优、花冠、三元、光明、人之初、欧恩贝、燎原雪赐、欧能达、中国飞鹤、美力源、美力源爱优素、贝因美、明一、宜品、合生元、多加多考拉芈奇、辉山玛瑞。

 

　　本年度质量大赛每月进行一次，共历时11个月，抽检318批次，样品988个，检测指标共有72项。检测项目除了标准规定的项目外，还特别增加了：氯酸盐、高氯酸盐、消毒剂残留、氟苯尼考、香兰素、乙基香兰素等项目。判定原则是依据食品安全国家标准、产品明示指标、营养成分表的要求从严判定。经检验，所有样品抽检项目均合格，31个品牌检测结果合格率为100%，充分证明了国产主流品牌的婴配粉质量稳定优秀，完全信得过。

 

　　二、2024年一季度运行概况

 

　　一季度全国原料奶生产继续保持稳定增长趋势，牛奶产量同比增长5.1%，其中重点产区：宁夏增长26.5%、山东10.73%、黑龙江4.9%、内蒙古4.6%、河北3.3%。

 

　　原料奶价格：2024年一季度平均奶价3.60元/千克，比2023年一季度4.05元/千克下降11.1%，其中3月份均价为3.53元/千克，比2023年3月份均价3.99元/千克下降了11.5%。业内认为，奶价仍有进一步下行的压力。

 

　　（二）乳制品生产

 

　　一季度全国乳制品产量724万吨，同比增长0.95%，其中液体乳667万吨，同比增长0.26%、乳粉产量25.45万吨，同比增长7.40%。液体乳产量增幅低于去年同期的4.00%，说明了市场前景不乐观；特别是乳粉产量增幅超过了去年同期的2.37%，这说明奶源富余情况仍在加剧，企业增加了喷粉量。

 

　　一季度全行业营业总收入1338亿元，同比增长15.22%；实现利润总额165亿元，同比增长40.73%，营业收入利润率为12.3%（上年同期为9.9%），库存产成品同比下降4.8%。由此可以看出，虽然市场销售压力较大，但经济效益有所好转。

 

　　据19家国内上市公司发布的季报情况，一季度销售收入为495.46亿元，同比增长-1.49%；实现利润64.18亿元，同比增长54.25%；其中销售收入正增长的企业为5家，增长幅度为11.14%—1.47%；负增长的企业14家，增长幅度为-41.78%—-2.60%。

 

　　（三）产品质量

 

　　一季度国家监督抽检乳制品共计15650批次，合格15642批次，不合格8批次，合格率99.95%；抽检婴幼儿配方乳粉共计756批次，合格755批次，不合格1批次，合格率99.87%；产品质量稳定优秀。

 

　　1、进口：一季度共进口乳制品69.79万吨，金额27.14亿美元，同比分别增长-14.21%、-28.66%。按金额测算，各种乳制品在总进口金额中所占比例：婴幼儿食品30.4%；乳粉27.1%；稀奶油8.9%；干酪7.8%；奶油7.0%；乳清粉5.9%；液体乳3.5%；酪蛋白4.6%；乳清蛋白3.1%。

 

　　一季度乳制品进口情况如下：

　　2、出口：一季度共出口乳制品14787吨，金额5980万美元，同比分别增长12.38%、-2.59%。按金额测算，主要乳制品在总出口金额中所占比例：婴幼儿食品56.0%；乳粉16.4%；液体乳10.5%；发酵乳6.5%；炼乳1.8%。

 

　　一季度乳制品出口情况如下：

 

　　近年来，在行业快速发展的过程中所积累的一些矛盾和问题也逐步凸显，已成为制约行业持续发展的重要因素。主要有：

 

　　（一）原料奶富余的压力越来越大

 

　　近年来我国奶牛饲养发展较快，原料奶产量的增加与乳制品销售市场的扩大不协调、不匹配，造成了重点产区原料奶富余情况日益加剧。2017年全国牛奶产量为3039万吨，2023年为4197万吨，六年增长38.1%；而2017年全国乳制品总产量为2935万吨，2023年为3055万吨，六年增长仅4.1%。所以，自2021年以来在一些主产区存在程度不同的奶源富余情况。奶源过剩、富余导致了奶价下滑，奶农的经济收益变差，加工企业为防止行业的灾难——杀牛倒奶的再次重演，积极发挥稳定行业的主导作用，认真执行收购合同，不拒收、不限收，将富余的奶喷粉暂存，宁愿自己承担经济损失。为了减轻加工企业的经济损失，一些地方相继出台了喷粉补贴政策，我们表示衷心感谢。

 

　　（二）消费市场扩大乏力，部分产品生产出现下滑

 

　　1、发酵乳 在液体乳产量中所占比例逐年下降，市场萎缩，2018年占比为33.60%，2022年为23.19%，四年下降了10个百分点。下降的原因主要有：传统发酵乳为低温型产品，运输、销售需要冷链，基本是在城市销售，而近几年来几乎处于饱和状态，发展空间逐步缩少；常温型发酵乳，虽然解决了运输、销售需要冷链的问题，但一些消费者认为，常温酸奶没有活菌，失去了它特有的功效，影响了一些消费者选择的积极性。

 

　　2、乳粉 产量呈逐年下降趋势。我国乳粉产量中婴配粉占比超过了50%，由于新生婴儿逐年下降，婴配粉的需求量逐年下降。2016年全国新生婴儿1786万，2023年为902万。2016年全国乳粉产量为139.0万吨，2023年为87.2万吨，下降了37.3%。其中：婴幼儿配方乳粉占乳粉总产量的比例由2016年的56.8%，降到2023年的50%左右。

 

 

　　（一）大力发展新质生产力，优化产品结构

 

　　近年来，我国乳制品市场呈现出结构性过剩与短缺现象，即液体乳市场饱和，而干酪、奶油、原料乳粉、乳清制品却基本全部依赖进口，导致行业发展速度放缓。我们要大力发展“新质生产力”，优化产品结构。发展“新质生产力”可优先考虑以下几方面：

 

　　1.乳粉类：成人配方，如：老年人配方、孕产妇配方、无乳糖配方；功能配方，如：改善睡眠配方、润舒肠道配方、增强免疫力配方、益生配方等。也可以考虑跨界发展液体乳。

 

　　2.液体乳类：无乳糖纯乳、鲜乳；风味调制乳、功能强化调制乳；功能更加明显的益生菌发酵乳、活菌常温发酵乳。

 

　　3.发展进口替代产品：婴配粉生产企业可发展乳清生产，替代进口乳清粉；干酪生产企业发展原制干酪，替代进口；酪蛋白生产企业可增加以生鲜奶为原料的产品，替代进口。

 

　　（二）加强原料奶发展的计划性

 

　　1、乳制品生产企业要与奶畜养殖企业做好沟通协调，原料奶的增长应与乳制品消费市场的扩大相协调、相匹配，提升奶畜养殖的计划性；

 

　　2、奶畜养殖的经营理念，不片面追求高产，而是饲养成本与经济效益相协调；

 

　　3、发展适度规模的家庭牧场，就地解决饲草饲料，降低成本，提高经济效益；

 

　　4、重视发展特种乳，如：奶山羊、奶水牛、牦牛、奶驼、驴、马等，增加特种乳制品生产，丰富市场供应。

 

　　（三）继续做好引导消费的工作

 

　　当前影响行业发展的主要矛盾，是消费市场扩大放缓。我们要加强宣传、引导消费，让更多的人多喝奶，让不习惯喝奶的人喝奶，让不能喝奶的人能喝奶。协会将在今年的全国乳品营养周期间采用多种形式进行宣传，同时也要求各会员单位届时也开展形式多样的宣传活动。